The US-China AI War Goes Physical! Trump Bans Chinese Humanoid Robots, Robot Dogs, and Power Equi...

美中AI戰爭正從傳統芯片領域擴大到機器人和能源基礎設施。美國聯邦通訊委員會近期將中國製人型機器人、四足機器狗和電力逆變器納入受管制清單。官方理由是這些設備配備感測器和網路連線，可能蒐集工廠、家庭及公共設施的敏感數據，或成為遠端攻擊工具。然而，專家分析指出，保護主義才是真實動機——美國廠商在人型機器人量產競爭上已落後中國1-2年，這個時間差至關重要。中國的優必選和宇樹2026年上半年已量產4萬台機器人，全年預計超過10萬台；相比之下，美國的特斯拉、Figure AI（擁有390億美元資本）和Boston Dynamics至今未實現大規模量產。

面對禁令，中國表示若美國繼續單方面制裁，將採取反制措施，限制關鍵零組件或加速開拓亞洲和中東市場。但專家認為中國無需直接報復，因為在量產能力和成本上已建立優勢，只需繼續做好產品就能對美國造成最大衝擊。更大的挑戰來自美國的去中化供應鏈戰略。蘋果因AI數據中心搶占高端芯片產能而面臨缺貨漲價，甚至考慮採用長江存儲的DRAM，卻遭美國議員反對。這反映美國企業的兩難：切斷中國供應鏈會導致成本飆升，而尋求替代方案（日本、韓國、台灣）需要時間和鉅額成本。美國可能透過關稅和要求盟國在美投資來轉嫁這些成本。

在製造設備層面，中國國産EUV曝光機已開始試產，預計今年交付給中芯、華虹等廠商進行驗證。但這只是起點，EUV設備要實現與進口設備相同的性能、解決產線相容性並提高良率，還需1-2年時間。更重要的是，中國當前最大的瓶頸不是成熟製程設備短缺，而是先進製程（7奈米以下）晶片的設計和製造能力。華為和中芯的5-7奈米芯片性能仍相當於3年前西方水準，與台積電、英特爾、三星最新製程有明顯差距。美國對先進製程設備、材料和知識的封鎖收效明顯，使中國在EUV之後走向下一代技術時仍面臨巨大障礙。

值得注意的是，美國科技企業的控制權正在轉移——Boston Dynamics已被現代韓國收購，Figure AI主要投資者來自北歐，這意味著美國科技領先地位可能不再由美國獨享。同時，AI投資泡沫風險也值得警惕。Bloomberg模擬顯示，若AI投資信心崩塌，標普500可能下跌20%，全球GDP第一年損失1.6兆美元，台灣和南韓等半導體供應鏈將直接受衝擊。不過目前看來，金融市場熱度雖高，但產業對AI的實際需求並未下降，泡沫破裂時間仍在可控制範圍內。